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El Gerente Agile, un nuevo concepto de relación con nuestros socios

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El Gerente Agile, un nuevo concepto de relación con nuestros socios

El servicio al socio a través de una atención personalizada es el pilar de Caja de Ingenieros. Con la finalidad de mejorar esta atención, hemos dado un paso más para que nuestros socios puedan contar con el asesoramiento de los equipos expertos de la Entidad aportando un valor añadido extra, para que todos puedan disponer de un profesional que los ayude a tomar las decisiones que mejor se adecuan a sus intereses en cada momento. En Caja de Ingenieros queremos contribuir a hacer realidad los proyectos profesionales y personales de nuestros socios y de nuestras socias. Por ello, hemos implementado una nueva figura de asesor que actúe con flexibilidad y rapidez: el Gerente Especialista Agile.

¿En qué se basa la relación cotidiana con nuestros socios y socias?, ¿por qué ponemos en el centro de esta relación satisfacer sus necesidades financieras y aseguradoras?, ¿cuál es la rutina comercial adecuada para satisfacer esas necesidades?

Las respuestas a esas preguntas nos ayudan a definir el significado del nuevo concepto de Gerente Especialista Agile, unos profesionales con una alta formación EFPA.

Las características principales de la actuación de los Gerentes Agile son las siguientes:

  • Aplicar una metodología basada en cuatro fases, partiendo de la cuantificación de los objetivos tanto económicos como temporales de nuestros socios, a través de la interacción con ellos y del análisis de su perfil de riesgo. El siguiente paso será determinar las fuentes de financiación de los proyectos futuros de nuestros socios. Finalmente, establecer las diferentes estrategias para la consecución de los objetivos marcados y, de manera recurrente, hacer ajustes dinámicos a las mismas.
  • Satisfacer las expectativas de los socios, aplicando una metodología que nos permita cubrir todo ese abanico de posibilidades, allí donde estén a través de la omnicanalidad. Con ello, mejoraremos la experiencia de los socios al permitirles estar en contacto permanente con la Entidad a través de nuestros múltiples canales al mismo tiempo, ya sea física o digitalmente.
  • Facilitar el seguimiento de la actividad de sus gerentes mediante el uso intensivo de la tecnología y la digitalización bancarias. De esta manera, podremos perfeccionar la trazabilidad de las diferentes formas de relacionarse con los socios a fin y efecto de mejorar sus ratios de satisfacción.
  • Aportar valor añadido extra a nuestra relación con los socios, sin reiteración comercial. Para la gestión de la actividad comercial, es básico el uso de herramientas como el CRM (Customer Relationship Management).
  • Plasmar nuestra actividad comercial en la presentación de propuestas a nuestros socios en el aspecto inversor, asegurador o de financiación, que son los tres ejes de la aproximación comercial al socio con un planteamiento a largo plazo. Además, gestionar sus riesgos para ganar su confianza. En el campo financiero, las propuestas serán tanto de asesoramiento puntual como recurrente, haciendo uso de elementos como la delegación de la gestión de activos financieros a través de mandatos de gestión (Servicio de Gestión Discrecional de Carteras).

En toda empresa en la que el componente servicio es estratégico para la consecución de los objetivos marcados, surgen preguntas en torno a cómo relacionarse de manera habitual con los clientes. Y las entidades financieras no somos ninguna excepción en este aspecto. Estos últimos años, además, hemos contemplado cómo el sector financiero perdía paulatinamente la confianza del público en general, llegando, en ciertos momentos, a dar la sensación de que su relación con el cliente final era nula e incluso alejada de sus intereses.

Creemos que la aplicación sistemática y ordenada de los puntos anteriormente citados, con el soporte tecnológico adecuado y teniendo como eje vertebrador la actuación de los Gerentes Especialistas Agile en los diferentes ámbitos de asesoramiento comentados (inversor, asegurador y de financiación), fortalecerá aún más, si cabe, la relación entre los socios y Caja de Ingenieros.

Porque, en definitiva, el socio es la razón de ser de Caja de Ingenieros.

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