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¿Qué nos aporta un fondo mixto en periodos de nerviosismo en el mercado?

¿Qué nos aporta un fondo mixto en periodos de nerviosismo en el mercado?

En periodos en que el mercado muestra síntomas de nerviosismo o, directamente, se encuentra en una fase convulsa, los fondos de inversión mixtos ofrecen una serie de prestaciones que aportan robustez a nuestras carteras de inversión.

En primer lugar, la inversión, por ejemplo, en renta variable y renta fija bajo un mismo paraguas nos permite maximizar los beneficios de la diversificación entre diferentes clases de activo, tanto en contribución a la rentabilidad como en riesgo. En segundo término, el concepto de diversificación va intrínsecamente ligado a los réditos que son fruto de la descorrelación entre activos.

Estadísticamente, el coeficiente de correlación entre dos activos mide en qué grado el precio de ambos tiende a moverse en la misma dirección y en la misma intensidad. En este sentido, la combinación en una cartera de diferentes activos con correlación reducida genera una importante reducción de la volatilidad de la misma sin renunciar a expectativas de rentabilidad.

Finalmente, una estrategia mixta te ofrece una mayor flexibilidad en la asignación de capital entre activos. Ello te permite modular el porcentaje de exposición a las diferentes clases de activo en función de las expectativas de rentabilidad y riesgo que te confieren cada una de ellas. De esta manera, por ejemplo, en períodos de incertidumbre puedes reducir el peso en activos de riesgo a la espera de encontrar mejores oportunidades de inversión fruto de la volatilidad presente en el mercado, al mismo tiempo en que maximizas el objetivo de preservación de capital.

Desde Caja Ingenieros Gestión ofrecemos soluciones mixtas como Fonengin ISR, FI CI Environment ISR, FI o CI Renta, FI cuyo marco de trabajo es precisamente la diversificación, la descorrelación entre activos y la flexibilidad en la gestión.

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