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El valor de la integración de criterios ASG

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El valor de la integración de criterios ASG

Catorce vehículos de inversión de Caja de Ingenieros obtienen la máxima nota de sostenibilidad según Morningstar y Sustainalytics

Los fondos de inversión y los planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros continúan posicionándose entre los mejores vehículos financieros de gestoras españolas tanto en términos financieros como de sostenibilidad.

Según la revisión del mes de diciembre de 2020 de Morningstar, 8 fondos de inversión y 6 planes de pensiones obtienen la máxima calificación del rating de sostenibilidad (5 globos) que promueve Morningstar en colaboración con Sustainalytics.

En términos de rentabilidad financiera, en la revisión del mes de diciembre de 2020 del rating Morningstar, 3 planes de pensiones del Grupo mantienen la máxima calificación (5 estrellas), mientras que los fondos de inversión, en comparación con el mismo mes de 2019, aumentan el volumen de estrellas en todas las categorías. Así, las estrellas del conjunto de fondos se amplían de 20 a 32 en la categoría a 3 años; de 23 a 32, en la categoría overall; y de 21 a 25, en la categoría a 5 años.

Concretamente, destaca el fondo CI Emergentes A, FI, que cuenta con una calificación de 5 estrellas en la categoría a 3 años -rentabilidad financiera- y un indicador de 5 globos -calificación de sostenibilidad-; mientras que el CI Iberian Equity, FI, se distingue por los 4 globos de sostenibilidad y las 5 estrellas de rentabilidad financiera en todas las categorías (overall, a 3 años y a 5 años). Además de los fondos anteriores, también han conseguido los 5 globos de sostenibilidad los siguientes fondos de inversión: CI Global A, FI; CI Renta A, FI; CI Bolsa USA A, FI; Fonengin ISR A, FI; CI Environment ISR A, FI; CI Bolsa Euro Plus A, FI; y CdE ODS Impact ISR, FI. El CI Premier, FI, y el CI Iberian Equity, FI, han obtenido 4 globos.

En referencia a los planes de pensiones del Grupo Caja de Ingenieros, despuntan el CI Climate Sustainability ISR, PP; el CI Multigestión, PP; y el Plan de Pensiones de los Ingenieros, PP, que reciben tanto la máxima calificación de rentabilidad financiera (5 estrellas Morningstar) como la mejor valoración de sostenibilidad (5 globos Morningstar-Sustainalytics).

En términos generales, en cuanto a las estrellas Morningstar, la media de estrellas de los planes de pensiones en la categoría overall es de 3,86; mientras que la media de los fondos de inversión es de 3,20 estrellas. De hecho, el 100% de los planes de pensiones de Caja Ingenieros Vida y Pensiones tienen estrellas Morningstar; mientras que 10 de los 13 fondos de inversión de Caja Ingenieros Gestión cuentan con esta calificación (el rating no otorga estrellas a fondos cuya categoría sea alternativos-multiestrategia ni tampoco a aquellos fondos con un histórico de menos de 3 años).

Los resultados obtenidos demuestran que la incorporación de factores ASG en el análisis financiero tradicional contribuye positivamente en términos de rentabilidad financiera.

Haz clic aquí para descargar la infografía sobre la revisión de diciembre de Morningstar

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